03 Jan
Optimum Gestion de placements (OGP)
Quebec City
Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine? Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ?
Cette opportunité de carrière est faite pour vous ! Principales responsabilités Afin de poursuivre notre croissance, nous sommes à la recherche d’un⋅e Vice-président⋅e, Gestion privée. Travaillant en étroite collaboration avec les autres Vice-président⋅es, le candidat ou la candidate retenu⋅e sera responsable d’un portefeuille de clients qu’il/elle devra accompagner et développer.
Le/La titulaire du poste contribuera à la prise en charge, à la sollicitation, au développement des affaires et au maintien de la relation d’affaires personnalisés auprès d’une clientèle fortunée et sophistiquée. Développer et exécuter des stratégies de croissance pour atteindre les objectifs de développement des affaires et d’augmentation du portefeuille de clients ; Offrir un accompagnement personnalisé et de qualité supérieure aux clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers ; Élaborer des plans d’action adaptés aux besoins spécifiques des clients et les mettre en œuvre avec eux ; Rencontrer régulièrement les clients pour répondre à leurs questions et revoir la performance de leurs portefeuilles de placements ; Se tenir informé des tendances des marchés financiers, des normes de l’IQPF et des nouvelles pratiques pour offrir des conseils et des ajustements pertinents ; Collaborer étroitement avec les partenaires et les experts de la firme pour offrir une expérience client optimisée et un service intégré.
Expérience et formation Baccalauréat complété en administration, économie, actuariat ou autre domaine connexe Entre 8 et 15 années d’expérience en gestion de patrimoine Titre/accréditation de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) Titre/accréditation de planificateur financier (Pl. Fin.) Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine et des produits de placements Expertise variée (fiscalité des produits, régime de retraite) Qualités et aptitudes Forte aptitude démontrée en développement des affaires Sens développé des relations clients (internes et externes) Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière et les placements Attitude professionnelle, sens des affaires, disponibilité et rigueur Savoir planifier,
organiser et optimiser les responsabilités qui lui sont confiées Bilinguisme (parlé/écrit), français et anglais (interface régulières avec des clients anglophones) Lieu de travail : Ville de Québec, avec 25% de déplacements à Montréal
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