09 Jan
Optimum Gestion de placements (OGP)
Quebec City
Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ?
Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine?
Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ?
Cette opportunité de carrière est faite pour vous !
Principales responsabilités
Afin de poursuivre notre croissance, nous sommes à la recherche d’un⋅e Vice-président⋅e, Gestion privée.
Travaillant en étroite collaboration avec les autres Vice-président⋅es, le candidat ou la candidate retenu⋅e sera responsable d’un portefeuille de clients qu’il/elle devra accompagner et développer.
Le/La titulaire du poste contribuera à la prise en charge, à la sollicitation, au développement des affaires et au maintien de la relation d’affaires personnalisés auprès d’une clientèle fortunée et sophistiquée.
- Développer et exécuter des stratégies de croissance pour atteindre les objectifs de développement des affaires et d’augmentation du portefeuille de clients ;
- Offrir un accompagnement personnalisé et de qualité supérieure aux clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers ;
- Élaborer des plans d’action adaptés aux besoins spécifiques des clients et les mettre en œuvre avec eux ;
- Rencontrer régulièrement les clients pour répondre à leurs questions et revoir la performance de leurs portefeuilles de placements ;
- Se tenir informé des tendances des marchés financiers, des normes de l’IQPF et des nouvelles pratiques pour offrir des conseils et des ajustements pertinents ;
- Collaborer étroitement avec les partenaires et les experts de la firme pour offrir une expérience client optimisée et un service intégré.
Expérience et formation
- Baccalauréat complété en administration, économie, actuariat ou autre domaine connexe
- Entre 8 et 15 années d’expérience en gestion de patrimoine
- Titre/accréditation de gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Titre/accréditation de planificateur financier (Pl. Fin.)
- Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine et des produits de placements
- Expertise variée (fiscalité des produits, régime de retraite)
Qualités et aptitudes
- Forte aptitude démontrée en développement des affaires
- Sens développé des relations clients (internes et externes)
- Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière et les placements
- Attitude professionnelle, sens des affaires, disponibilité et rigueur
- Savoir planifier, organiser et optimiser les responsabilités qui lui sont confiées
- Bilinguisme (parlé/écrit), français et anglais (interface régulières avec des clients anglophones)
Lieu de travail : Ville de Québec, avec 25% de déplacements à Montréal
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